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全球舒適家居市場總覽

 

佰世越對于新風產品的研究涵蓋從家用到商用全系列的產品,在國外很難找到和新風機對應的名詞。因為,國外講的都是通風,新風機是中國所特有的名詞。從工作原理來看,風機與新風機最大的區別就是,風機是空氣的置換,新風機是除空氣置換以外,還會做一些空氣的處理,如空氣的過濾、熱量的回收、除濕等等。

以安裝方式來看,家用新風機分為壁掛式新風機、柜式落地新風機和吊頂式新風機(全熱交換器)三種。商用新風機包括商用組合式機組與組合式空調機組,組合式新風機主要是應用于大型樓宇的通風。

過去兩年,由于新風產業的高熱度,市場中關于新風機的信息很多,但到目前為止,佰世越也發現,在中國市場還沒有可以清晰劃分出家用或商用新風產品的標準。因此,我們嘗試用每小時新風量來對家用及商用新風產品進行區分,將小于等于1000m3/h的新風機劃為家用新風產品,大于1000m3/h的新風產品劃歸為商用新風產品。雖然是將小于等于1000m3/h風量的新風歸為家用領域,但并不是說這類產品就只安裝于家庭中,在學校、醫療機構、健身房等一些中小型的商業和公共建筑內也可以安裝。

目前來看,市場中家用壁掛式新風機(分布式)的風量大多在60~350m3/h,柜式新風機(分布式)的風量大多在250~800m3/h,吊頂式新風機(集中式)的風量一般為250~1000m3/h。商用新風機的風量更大一些,新風機組一般風量可以達到1000~2000m3/h,一些大型空調機組可以達到3000m3/h以上,甚至上萬的風量。

各國的國情和市場競爭特點不同,中國與歐洲國家的房屋結構及生活習慣不同,但這些國家的新風產品趨勢對中國市場也有一定的參考性。相對于歐洲一些國家,中國分布式新風機的占比很小,只有17%。簡單理解,分布式新風機就是用于單個房間的分布式送風產品,集中式新風機是通過風道用于多個房間的集中式送風產品。雖然目前在中國吊頂式產品的市場占比較高,但此類產品更適合于新裝修房安裝,其增長與房地產市場的增長趨勢比較吻合,相對來講市場發展較成熟。從安裝的便捷性來講,對于已經裝修好的用戶,在不破壞現有裝修的情況下,壁掛式與柜式新風機更適合中國消費者,而中國存量房的市場非常大,壁掛式或分布式的新風機擁有非常好的市場潛力,未來增長速度會加快。

圖八:2017年全球主要國家分布式新風及集中式新風市場占比

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從中國各類產品在全球市場的滲透率來看,中國空調市場的滲透率為39%,熱水器的市場滲透率為38%,壁掛爐的市場滲透率達到24%,而新風在全球市場的滲透率僅為10%。從理論上講,新風產品有很大的市場潛力。但其市場發展是有前提條件的。中國現階段的新風市場發展有很多因素推動,比如空氣質量差,霧霾天氣多,為了家人的健康需要安裝新風機。但帶來的問題就是當有霧霾的時候,能夠給家人帶來健康需要安裝,當霧霾因素缺失以后,市場的增速來自于哪里?

圖九:2017年中國舒適家居主要品類全球滲透率

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比如,國外對于新風功能的理解是可以呼吸的房子,重點在通風、換氣、節能,并不是將解決室內空氣質量為賣點。當然這也與宏觀因素有關,國外將建筑節能已經提到很高的標準,對于建筑的節能、新風的標配等等有一些法律法規的約束,使得新風產品可以在這些國家得以大量的安裝。

目前,中國市場,無論是建筑節能的法律法規,還是品類的法律法規都不是很健全,所以新風產品在中國市場的發展,依然需要國家相關政策推動,比如在什么樣的地區,房子要配新風產品。或者廠家及渠道商對消費者的宣傳教育引導,新風產品安裝不僅僅是除霧霾,還有很多功效,是提高室內空氣質量,當消費者更注重對室內空氣改善作用的時候,也會給行業帶來一波紅利。

另外,在一些海外市場,比如印度、東南亞市場等,經濟快速發展的一些國家也有空氣質量問題,對新風品牌來講也有很多的機遇。

智能家居,中國在舒適控制領域應用更為廣泛,需關注相關領域的滲透。

舒適家居與智能家居是相關的概念,智能家居也會給我們的生活帶來舒適。自2010年起,佰世越就定期關注和觀察智能家居市場的發展和演變。早在2000年時,中國就已經有智能家居產品的應用,但當時的智能產品更多的是簡單聯動,比如智能照明、窗簾等。2008年時智能產品拓展到更加廣泛的領域,出現了暖通空調控制,安防系統以及更多的多媒體形式等逐漸加入智能家居系統當中。但此階段,由于產品技術、產品價格、產業環境、消費者習慣以及消費者意識等因素的約束,智能家居市場發展緩慢,主要以整體方案的形式應用于別墅和高端住宅,產業并沒有發展起來。

直到2014~2015年時,資本進入及物聯網概念的興起,把智能家居行業炒熱,智能家居市場的定義、產品和系統得到進一步發展和升級,企業跨界合作趨勢明顯,但智能家居市場的定義也變得更加模糊。行業當中在談到智能家居時,每個廠家都會從自身業務的角度去理解智能家居市場。比如,從事智能電器的企業認為智能電器是智能家居,從事智能開關的認為智能開關就是智能家居。

正是因為每個企業對智能家居的理解不同,在探討智能家居時,首先還是要有一個標準的定義。佰世越嘗試著把智能家居進行了一些分類。第一種是智能單品,例如智能空調、智能冰箱等單品。第二類是獨立功能系統,例如獨立的防盜報警系統,系統不能夠外聯與其他的系統進行聯動,無法添加或擴展更多其他功能的系統。第三類是整體智能家居系統,分為無網關智能家居、中央控制智能家居及分布式家居解決方案。佰世越認為,智能家居系統應該是可以控制兩個或以上的獨立功能系統集成,能夠讓消費者實現對家居集中管理的智能管理平臺。

從全球來看,智能家居系統的應用,主要包括環境及能源控制、安防控制和舒適控制三大類,在中國智能家居的應用主要是智能窗簾、燈光、暖通控制等,主要是以舒適控制為主。而在德國的智能家居最大的應用是安防。

圖十:全球智能家居主要應用領域

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對于智能家居系統,有很多技術當前在中國不一定很快就能實現,但一些有前瞻性的品牌及經銷商都極為關注國際市場的技術發展趨勢,尋找有哪些技術可以引到中國來,或是有哪些好的概念可以應用到自身產品的研發當中,或者是哪些合作伙伴可以進行強強聯合等。

智能化已經是很明顯的趨勢,在很多領域,無論是空調還是采暖,無論是家用或是商用,已經有很多企業用智能技術來進行相應的服務。比如建立相應預判性的服務站、熱水器與電網進行智能交互,可以進行儲能,調節用戶高峰時期的能源使用等。當然這種產品及技術的應用需要有其它技術的支持,比如智能電網等等,但實際上這也是我們國家發展的一個方向。

對于中國的智能家居行業,不僅有很多家電廠商在關注,也有很多的機構想進入這個行業,進行相關聯盟、創新或者是顛覆,而這樣的競爭者已經不僅僅局限及與傳統暖通廠商,家電廠商,包括設備的供應商、電信運營商、網絡控制商等等,都在從不同角度切入。當我們在面對競爭時,必須要抬起頭來看一看相關行業的發展變化和趨勢,而我們的合作伙伴也不僅僅局限于固有的一些廠家,競爭對手也不僅僅是身邊的競爭對手,可能來自于從沒有意識到的一些行業或是領域。

我們不得不承認,現在已經進入一個智能化聯動的時代,人與人、物與物都在相互聯動。有專家學者也提出,我們很快將進入一個主世界和次世界轉換的時代,而如果每天人均上網的時間超過8個小時,基本上就已經活在這樣的世界當中。所以,在這樣的時代變化發展中,產品應該如何的設計?我們要提供什么樣的服務?用什么樣的方式來獲客?用什么樣的方式去接觸顧客去來銷售場景等等,可能都需要跳出原來的思維來進行思考。

佰世越認為有幾個關鍵詞需要關注。一是高顏值,新一代的年輕的消費者,追求美好的生活,其中有一點就是產品高顏值的設計,這對工業設計的要求很高。但需要關注的是,在產品設計當中,技術的競爭力很大程度上在于材料,企業要關注新材料的應用,甚至通過新材料的應用去改變產品的形態等。

二是服務:從以前賣產品到現在賣服務,是人們對美好生活追求的體現。而服務可視化、舒適化和可預測三點極為重要。

三是場景:消費場景已經成為與客戶交流的一種媒介。可以看到,市場中有很多的產品,就是因為消費場景缺失了,所以這個品類不斷的下滑,最典型的就是方便面。因此,對于產品的銷售,要讓消費者知道我們追求的是美好生活,告訴他們什么是美好的生活,可能需要這樣的場景。當然,僅僅有場景還不夠,對于直接面向消費者的廠家來講,如何打造品牌的價值也是非常關鍵的因素。而對于面向行業的企業來講,可能就看垂直行業覆蓋的強度,這將會決定企業未來的競爭力。

四是數據:大數據或是區塊鏈都是很熱的詞,但無論是大數據或是區塊鏈,數據都是基礎,而且要獲得相對合理、真實的數據,掌握了數據的優勢,才能掌握技術的優勢,從而掌握產品優勢,最終才會有競爭的優勢。


 
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